Возможно ли изменить мир, переступая через границы дозволенного?
В городе N несколько молодых людей были арестованы по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, активистка, выпускник западного вуза и даже дочь губернатора. Средства массовой информации и общественность активно обсуждают произвол властей, а следствие продолжает свою работу.
Но это лишь начало истории, которая раскрывается через допросы и разговоры, где центральное место занимает личность Раевского. Он случайно встречает юную послушницу Наталью, и её полное отсутствие интереса к нему заинтриговывает его. Он начинает общаться с ней, не подозревая, как сильно это изменит его жизнь.
Вернувшись домой из-за границы вместе с матерью, Раевский встречает своего друга детства, Николая Шустова, который знакомит его со своей компанией. Здесь начинаются философские дискуссии о жизни, поисках себя и экстремальных играх, где флирт и тесты на выживание становятся всё более жестокими. Постепенно в их жизни появляется оружие, и игра в «тайное общество», которое должно изменить мир, выходит за рамки шуток. Всё это становится частью группы, которая называет себя «Клипот», взяв название из каббалы, чтобы выразить свои стремления к разрушению привычного порядка.